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融创发行10亿高息美元债 房企海外发债数量猛增
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08月04日 11:240提要:融创中国3日公告显示,公司已于8月2日与汇丰、摩根士丹利等9家投行就发行总计10亿美元的优先票据签订购买协议,其中包括三年期4亿美元优先票据和五年期6亿美元优先票据,票面利率分别为6.875%和7.95%。公司称,本次海外发债的用途为现有债务的再融资,旨在优化债务结构。
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龙湖地产海外首发人民币优先债
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佳兆业年内再发2.85亿美元债 已赎回所有未偿还现有票据
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08月09日 09:560提要:根据公告显示,佳兆业公布发行额外的三项优先票据,分别为2020年到期5000万美元优先票据,票息7.25厘,发行价为本金额的100%;一项2022年到期1.2亿美元票据,票息8.5厘,发行价为本金额的100%;另一项为2024年到期1.15亿美元票据,票息9.375厘,发行价为本金额的101%。
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解码2017:房企新一轮军备赛
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04月17日 09:580提要:同策咨询研究部总监张宏伟则认为,随着2017年第一季度多家房企完成发行第一期中期票据(7笔总额共计131亿元),3月融资总额有所提升。在境内房企发债环境仍不宽松的情况下,个别房企选择海外发债,而海外有担保优先票据的成本较低,无担保且评级一般的优先票据利率相对较高。在当前情况下,多数房企的融资额度、融资渠道都受到限制,除了境内银行贷款,中期票据和海外发债的市场化融资方式仍是房企融资的重要手段。
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专家称房企融资渠道稍放宽 40家房企举债4505亿元
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08月23日 14:140提要:更值得关注的是,境内融资渠道收紧之后,房企纷纷借道海外融资。在海外发债方面,有4家房企(分别是世茂股份、龙湖地产、碧桂园、宝龙地产)发行了共计17.5亿元美元优先票据,绿地控股发行了1笔2亿美元的美元债券。此外,在房企融资预案中,金地集团、阳光城、泰禾集团计划发行共计17亿元的美元债券。7月份,海外发债共计157.80亿元人民币,创本年度新高。
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今年5300亿债务到期 房企融资"虚火"隐现
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02月27日 09:260提要:2019年以来,房企集中抛出大量融资计划。仅2月25日当天,就有多家房企发布融资信息。其中,金轮天地公告称,拟发额外美元票据,用于购买未偿还3亿美元旧票据;弘阳地产公告称,有意进行优先票据国际发售,具体金额及利率尚未厘定,用于债务再融资。
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房企年末高价融资 30余家房企融资总规模超千亿
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12月07日 17:340提要:时至年末发债窗口期,不少房企发行大额融资。据中原地产研究中心统计数据显示,11月份30余家房企发布了境内外融资公告,融资类型包括增发、优先票据、中期票据、可换股债、公司债、短期融资券、ABS等形式,总规模超过1000亿元。
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应对偿债高峰 房企掀新一轮境外融资潮
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02月26日 09:460提要:“今年以来,房企整体发债量很大,但大部分还是依靠境外发债。”克而瑞广州区域首席分析师肖文晓告诉时代周报记者,虽然境外融资成本很高,但在目前国内融资环境仍然收紧的大背景下,多一个融资渠道是很重要的事情。“首先你要能融到钱,第二才是考虑融资成本的高或者低。”
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华润置地抵御汇兑损失:偿还了196亿港元外债 并无安排对冲工具
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05月05日 09:460提要:华润置地到2015年底的总资产规模达到了3892亿港元,这其中包括459亿港元的现金及现金等价物存款,这些现金存款里港币存款约为11亿港元,美元存款折合约为1.8亿港元,人民币存款折合约为446亿港元,人民币存款在华润置地的现金存款占比约为97%。
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佳兆业引资降债 多个旧改项目权益已出让
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11月14日 10:090提要:近期,佳兆业不惜高息接连融资,涉及金额逾50亿美元,利率高达9.4%。除了推动业务发展,解决现有债务问题则是多轮融资的重中之重。此外,为城市更新项目引入合作方的降债策略中,佳兆业已出让多个项目的大部分权益。
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提前赎回票据成内房股的普遍选择
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前7月房企海外发债规模远超去年全年
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08月07日 10:080提要:彭博数据显示,2017年初至7月25日,中国内地房企在境外共发行60只债券,发行总额为1964.51亿元,已超去年整年的发行规模一倍以上。事实上,自2016年下半年房地产进入调控周期后,房企国内融资渠道大幅度收紧。尽管美元已经进入加息通道,海外发债面临成本升高的风险,但仍难以阻挡房企海外“找钱”的热情。
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