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佳兆业年内再发2.85亿美元债 已赎回所有未偿还现有票据
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08月09日 09:560提要:根据公告显示,佳兆业公布发行额外的三项优先票据,分别为2020年到期5000万美元优先票据,票息7.25厘,发行价为本金额的100%;一项2022年到期1.2亿美元票据,票息8.5厘,发行价为本金额的100%;另一项为2024年到期1.15亿美元票据,票息9.375厘,发行价为本金额的101%。
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提前赎回票据成内房股的普遍选择
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融创中国拟提前赎回2017年到期4亿美元票据
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旭辉完成赎回2018到期美元票据 总代价5.15亿美元
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04月20日 09:160提要:旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,其已于赎回日期4月15日完成了对2018年到期票据的回购,赎回价为本金额的106.125%,即4.87亿美元。
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今年5300亿债务到期 房企融资"虚火"隐现
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02月27日 09:260提要:2019年以来,房企集中抛出大量融资计划。仅2月25日当天,就有多家房企发布融资信息。其中,金轮天地公告称,拟发额外美元票据,用于购买未偿还3亿美元旧票据;弘阳地产公告称,有意进行优先票据国际发售,具体金额及利率尚未厘定,用于债务再融资。
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解码2017:房企新一轮军备赛
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04月17日 09:580提要:同策咨询研究部总监张宏伟则认为,随着2017年第一季度多家房企完成发行第一期中期票据(7笔总额共计131亿元),3月融资总额有所提升。在境内房企发债环境仍不宽松的情况下,个别房企选择海外发债,而海外有担保优先票据的成本较低,无担保且评级一般的优先票据利率相对较高。在当前情况下,多数房企的融资额度、融资渠道都受到限制,除了境内银行贷款,中期票据和海外发债的市场化融资方式仍是房企融资的重要手段。
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老办法融资受阻 房企另谋"钱路"
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03月27日 09:290提要:据统计,2017年以来国内房企共成功发行海外债券13只,累计金额达到46.4亿美元,较2015年1-2月23.2亿美元的总额多出一倍。信用债方面,截至3月20日,非金融企业信用债发行4509亿元,3月发行量较2月明显增加,分析人士指出3月整体房地产信用债发行大幅增加主要源于房地产一般中期票据发行增加。
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房企融资不断受阻 中期票据成为追逐目标
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05月17日 09:490提要:从目前的情况看,房地产的主流融资渠道主要包括银行信贷、信托、定增、发债、股权质押、基金等方式。此前,由于货币较为宽松,房企的融资成本非常低廉,有大型房企的企业债利率水平甚至接近同时国债利率。同时,上述资金通过各种渠道进入房地产,导致行业杠杆不断升高。
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龙湖地产海外首发人民币优先债
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融创发行10亿高息美元债 房企海外发债数量猛增
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08月04日 11:240提要:融创中国3日公告显示,公司已于8月2日与汇丰、摩根士丹利等9家投行就发行总计10亿美元的优先票据签订购买协议,其中包括三年期4亿美元优先票据和五年期6亿美元优先票据,票面利率分别为6.875%和7.95%。公司称,本次海外发债的用途为现有债务的再融资,旨在优化债务结构。
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11月份40家房企融资363亿元 融资靠传统模式
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12月06日 09:500提要:据同策咨询研究部数据显示,整体来看,2016年11月份,上市房企融资活动频率增加,融资渠道仍保持多元化,各渠道所占融资额度有所调整。主要包括境内银行贷款(占比31.88%)、其他债权融资(22.82%)、委托贷款(17.15%)、信托贷款(8.59%)、中期票据(8.25%)、海外配股融资(7.52%)、海外发债(占比3.79%)。
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罕见!房企年底紧急借新还旧
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11月21日 17:470提要:房企纷纷通过债市或者票据融资,融资成本一路上调。分析称,目前房地产市场整体销售平稳,为了应对不断提升的杠杆率,房企或将放缓拿地,加速项目资金回笼,降低财务风险。
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