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房企发美元债潮起 融资成本走高后的市场博弈
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01月09日 10:320提要:2017年,市场普遍预计中资美元债的发行量至少维持在2016年的水平。比如,摩根大通预计,中国发行人将于2017年在离岸债务资本市场发行1010亿美元债券,其中260亿美元将为高收益债券;中银国际预计,2017年中资美元债的总发行额将增长10%至1130亿美元。
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热度不减!房企美元债一周发行超30亿
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03月06日 09:460提要:近期,随着A股的反弹,内地债市情绪分化,此前加仓内地房企债的机构也有调仓动作。相比之下,众多机构对以地产债为代表的中资美元债更偏乐观。上周,中资美元债一级市场新发规模依然较高,地产发行规模超过30亿美元,机构交投热情依旧不减。
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佳兆业年内再发2.85亿美元债 已赎回所有未偿还现有票据
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08月09日 09:560提要:根据公告显示,佳兆业公布发行额外的三项优先票据,分别为2020年到期5000万美元优先票据,票息7.25厘,发行价为本金额的100%;一项2022年到期1.2亿美元票据,票息8.5厘,发行价为本金额的100%;另一项为2024年到期1.15亿美元票据,票息9.375厘,发行价为本金额的101%。
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部分房企美元债遭遇"汇率陷阱" 融资成本三年上升逾13%
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11月22日 10:030提要:“近年来,美元整体上保持了走强的态势。人民币贬值3个百分点,那么国内房企所发行的美元债成本也会上涨3个百分点左右”,有投行人士对《证券日报》记者表示。结合《证券日报》记者统计情况来看,部分房企计入汇率因素后的综合融资成本三年时间来已经上升逾13%。
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125亿美元债年内到期 中资房企紧急补充弹药
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01月23日 09:340提要:海外发债的再度兴起,另一面是房企大额即将到期的美元债与国内融资收紧。就在1月20日下午,证监会宣布将采取措施限制上市公司频繁融资或单次融资金额过大。证监会指出,现行制度有必要进行重新评估,总体严格再融资审核标准和条件,解决非公开发行和其他融资方式失衡的结构性问题,发展可转债和优先股,抑制上市公司过度融资行为。
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融创成功发行10亿美元债 其存量海外债远低于同行
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08月04日 17:320提要:据来自彭博的数据显示,2017年初至7月25日,中国内地房企在境外总计发行60只债券,发行总额为292.38亿美元,创下了历史房企美元债融资规模纪录。
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房企海外债剧增至149亿美元 回款慢放大资金压力
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06月28日 09:360提要:据中原地产研究中心向记者提供的统计数据显示,2017年至今,房企海外融资达148.75亿美元,与2016年上半年的75.6亿美元相比,同比上涨97%,同时超过了2016年全年144亿美元的海外融资额。
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2015年中资投资海外地产达300亿美元
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03月07日 10:000提要:根据莱坊统计,2015年中国资本投资到海外房地产的资金总额达到300亿美元,是2014年的两倍。
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融创发行10亿高息美元债 房企海外发债数量猛增
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08月04日 11:240提要:融创中国3日公告显示,公司已于8月2日与汇丰、摩根士丹利等9家投行就发行总计10亿美元的优先票据签订购买协议,其中包括三年期4亿美元优先票据和五年期6亿美元优先票据,票面利率分别为6.875%和7.95%。公司称,本次海外发债的用途为现有债务的再融资,旨在优化债务结构。
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房企美元债发行"最后时间窗" 债务压力不容忽视
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02月16日 10:150提要:由于内地资金充裕,去年以来,不少房企提前赎回美元债务,代之以成本更低的人民币债务。如今情况似乎发生了戏剧性的反转。按照部分机构的观点,内地对融资的监管不断强化,是房企求诸海外市场的主因,但由于美国加息预期强烈,这种“回潮”趋势能持续多久尚存疑问。在这背后,更为实质性的问题在于,“高杠杆时代”的终结,将使得隐藏许久的资金链和债务问题真正浮出水面。
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364天期地产美元债“漏洞”或终结 二季度地产信贷更紧
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06月29日 10:060提要:房地产公司境外发行美元债的“漏洞”或将终结。
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9月中国增持美国国债113亿美元 依然保持美最大债主身份